结论先说：客户保护期在企孟云销售管理系统里按三个规则设置——给客户设保护期时长、保护期内以跟单记录和成交状态作为保护条件、到期未跟单或未成交自动释放回客户公海。规则设一次长期生效，客户资源不会被长期占着不推进。
先看客户现状。下图为企孟云客户管理列表界面，每个客户的归属业务员、最近跟进情况在同一张列表里，哪些客户长期没动先看这一屏。
答案：防止客户被领取后长期占着不跟进。业务员从客户公海领取客户后进入保护期，保护期内该客户归属该业务员；保护期内未跟单或未成交的，到期自动释放回客户公海，其他业务员可重新领取。客户始终在流动，不会停在没人管的状态。
答案：按成单周期定。跟单周期在两周以内的行业，保护期按 14 天到 30 天设置比较常见；项目型、周期长的业务可以放宽到 60 天或 90 天。判断标准很简单：如果业务员领了客户 30 天里既没记跟单也没成交，这个客户放在他手上就是占着资源，保护期就该按 30 天或更短执行。
答案：按保护条件触发。企孟云把未跟单、未成交列为未满足保护条件的两类情形，到期系统自动把客户释放回公海，不需要管理员手动清理名单。业务员在保护期内正常记录跟单、推进成交，保护状态就保持；一旦到期且条件不满足，客户回到公海供重新领取，全过程按规则执行，不靠人情催。
回收之后客户有没有被接着推进，报表里有数。下图为企孟云数据统计界面，客户量、跟单量按员工维度出报表，领取人是否在跟进一目了然。
答案：两种方式。一是管理员把重点客户直接指派给指定业务员，二是留在公海让业务员按领取规则自行认领。重新领取后进入新一轮保护期，之前的跟进记录按时间轴保留在客户名下，新接手人翻记录就能接上，不用从零了解客户。
| 规则 | 设置内容 | 解决的问题 |
| 定时长 | 按成单周期设置保护期天数 | 客户归属有明确期限 |
| 定条件 | 以跟单记录与成交状态为保护条件 | 占了客户不跟进就保不住 |
| 定出口 | 到期未跟单或未成交自动释放回公海 | 资源重新分配不断档 |
成交是保护期最好的出口。下图为企孟云合同订单界面，客户在保护期内成交后转入合同、收款、开票管理，不再参与公海回收。
答案：截至 2026 年 9 月，企孟云销售管理系统在线版 1000 元 / 5 个用户 / 年，买断版 5980 元 / 套一次购买终身使用；永久免费版也可使用客户管理核心功能，先用免费版把客户建档进系统再决定升级。各版本功能清单见企孟云销售管理系统功能介绍。
小结：保护期设置就是定时长、定条件、定出口三件事，客户领取有期限、跟进有记录、到期有释放。价格与版本说明见软件价格页，公海与权限设置问题见帮助中心。
