简单高效 / 客户管理一应俱全

智能化客户管理

  • 【防止撞单】可设置客户名称或者手机号重复时无法录入
  • 【批量导入】可通过excel表格模板批量导入客户数据
  • 【精确权限】业务员看自己的客户,主管看部门,超级管理员看所有
  • 【保护期设置】客户不满足保护条件(跟单或者成交)即释放到客户公海

全方位销售跟进

  • 【快速跟单】点击客户名称一键快速保存跟单信息,杜绝复杂操作
  • 【跟单提醒】设置客户跟单下次联系时间,系统提前弹窗提醒
  • 【跟踪记录】客户每次的跟单情况时间轴汇总显示,日志清晰明了
  • 【合同管理】客户成交后记录合同信息,对合同进行收款开票等操作
  • 【合同到期提醒】合同到期提前弹窗提醒,通知客户续约

图表化数据分析

  • 【数据概况】客户、跟单、合同、回访信息数据概况
  • 【图表展示】客户、跟单、合同、回访信息每月数据图表展示
  • 【数据报表】员工列表方式的详细的数据操作表格汇总统计
  • 【业绩报表】员工列表方式的合同数量、收款表格汇总统计

精确员工权限设置

  • 【角色权限】不同职位权限,精确到查看、新增、修改、删除、审核
  • 【二级部门】根据需要设置部门架构,支持二级部门
  • 【员工账号】新增设置员工账号,用于登录系统进行客户管理
  • 【账号一键禁用】员工离职一键禁用账号,无法再登录系统

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