合同到期提醒怎么设置？三个步骤不漏一次续约

结论先说：合同到期提醒不用人工记，把合同录入企孟云销售管理系统后，系统会在到期前自动弹窗提醒，业务员按提醒通知客户续约即可。整个设置分三步：成交录入合同、系统自动盯到期、按提醒跟进续约，全程不依赖 Excel 手工登记。

很多续约机会不是丢单掉的，而是合同到期没人想起来。下图为企孟云合同订单界面，合同录入后收款、开票、到期信息集中在一处。

合同到期提醒在哪里设置？

答案：在合同管理模块。客户成交后录入合同信息，合同期限随合同一并登记，到期前系统自动弹窗提醒。业务员不需要单独维护一张到期表，也不需要在日历上标注——合同录入的那一刻，提醒就已经生效。合同管理同时覆盖合同收款、合同开票，款项直接进入财务流水，一份合同从签到最后一天都在系统里。

提醒之后怎么跟进续约？

答案：按合同下的历史记录谈。这份客户签过几次合同、每次金额多少、收款是否及时，点开合同记录都能看到。续约谈判时业务员手里有完整依据：合作 2 年的老客户和首单客户，续约方案自然不同。下图为企孟云数据统计界面，合同数量与收款金额的趋势一目了然，续约前先看这家客户的历史贡献。

到期没人提醒会损失什么？

答案：损失的是确定性最高的续约收入。新客户从接触到成交要经过多个环节，而到期客户已经合作过、信任已经在，续约成本低得多。到期日过了半个月才想起联系，客户可能已经换了供应商。按截至 2026 年 9 月的价格，企孟云销售管理系统在线版 1000 元 / 5 个用户 / 年，买断版 5980 元 / 套，用一次续约的收入覆盖一年的软件成本绰绰有余。

合同管理各动作怎么分工？

哪些合同最需要盯到期？

答案：续费类和年度框架类合同最需要盯。一次性交付的合同到期即结束，而按年服务、按年供货的合同，到期就是下一次成交的入口。这类合同在企孟云里录合同时就把期限填准，到期提醒自动覆盖，业务员按弹窗排队跟进即可，不用凭记忆挑着盯。如果同时在手 30 份以上合同，靠脑子记到期日的遗漏几乎不可避免，交给系统提醒才是稳妥做法。

用系统提醒比 Excel 强在哪？

答案：强在提醒不靠人记。Excel 表格不会主动弹窗，负责人休假、人员交接时到期表就断了档。企孟云的提醒跟着合同数据走，谁录入谁生效，换人接手也不丢。功能细节见企孟云功能介绍页，开通方式见软件价格页，合同录入与提醒设置的详细操作见帮助中心。